어느 날, 한 남자가 고양이를 입양했다. 따뜻한 집에 오게 된 고양이는 기분이 좋아 보여서 남자는 기뻐했다. 매일 아침 일어나면 고양이가 그의 재밌는 행동으로 그를 웃게 만들었다. 고양이는 항상 창밖을 바라보며 야생 동물들을 관찰하고, 가끔은 창문을 향해 조용히 '악'하고 소리치기도 했다. 남자는 "고양이는 도대체 무슨 생각을 하는 걸까?" 궁금해졌다. 그래서 고양이와 목소리를 나눌 수 있는 기계에 투자했다. 기계가 설치된 후, 고양이는 조심스럽게 버튼을 눌렀고, 갑자기 고양이의 목소리가 나왔다. "인간아, 너 진짜 나를 이해할 줄 아는 줄 알았지? 나는 사실 첨단 기술로 무장한 고양이들 모임의 스파이야!" 남자는 깜짝 놀라며 "무슨 소리야? 너는 그냥 고양이잖아!"라고 소리쳤다. 그러자 고양이가 대답했다. "아니, 나는 고양이이지만 그 안에 담긴 지혜는 무궁무진해! 너처럼 하루 종일 나사 빠진 인간들이 어떻게 사는지 지켜보고 있어!" 남자는 한숨을 쉬며 "그냥 따뜻한 곳에서 편안하게 쉬어!"라고 대답했다. 결국 고양이는 "그래, 그게 나의 비밀이다. 너보다 더 많은 것을 알고 있다니, 이제 너의 비밀도 알게 되었네!"라며 창문 밖을 바라보았다. 남자는 결국 아무 말도 못하고, 그저 매일 아침 고양이의 재밌는 행동들을 지켜보며 생각했다. "차라리 고양이가 아닌 나를 스파이로 두면 안 될까?" 이렇게 두 친구는 서로를 이해하게 되었고, 고양이는 남자가 특별한 인간이 아닌 신기한 ‘스파이’라는 걸 알게 되었다. 반전이 있는 진실은, 그들은 결국 서로의 삶을 이해하면서 가장 친한 동반자가 되었던 것이다.